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| | Editoriale |
| Giulio BRUNNER | Un invito | 3 |
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| Pier Luigi SANI | Gli UFO hanno trent'anni | 4-6 |
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| Pier Luigi SANI | Il caso Arnold: l'avvistamento che dette inizio all'era dei "dischi volanti" | 6-9 |
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| | Notiziario ufologico U.S.A. |
| Daniela CARTIER | Strane e differenti forme di UFO | 10-12 |
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| | Risponde la Sezione Ufologica Fiorentina |
| | Avvistamenti francesi | 12 |
| | Il monte Verugoli | 12-13 |
| | Fulmine o Ufo? | 13 |
| | Suono fantasma | 13 |
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| | Origine e il significato delle cose |
| Solas BONCOMPAGNI | Il numero otto | 14-16 |
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| | Traducendo dal latino |
| Mara CALABRI | ...E Cicerone risponde | 17-18 |
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| | Libri e riviste ricevuti | 34+79 |
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| | Gli enigmi della storia |
| Peter KOLOSIMO | Gli antichi conoscevano il Polo Sud | 38-40 |
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| | Nel mondo delle radiazioni |
| Piero SOATI | Fenomeni celesti e propagazione | 47-49 |
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| | La guerra psicologica |
| Marcello COPPETTI | Dallo spionaggio dell'era atomica all'"ESP-ionaggio" dell'era extrasensoriale | 50-51 |
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| Luciano GIANFRANCESCHI | Arrivederci al 1978! | 66-69 |
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| | L'altro universo | 80 |