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| | Editoriale | 1 |
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| John A. KEEL | Incontri ravvicinati del tipo religioso | 2-4+23 |
| (From: Flying Saucer Review Vol. 23 N. 4 January/1978 Close encounters of the religious kind, pp. 21-22 ) |
| Richard F. HAINES | L'indagine ufologica dopo il film "Incontri ravvicinati" | 5 |
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| | Osservatorio |
| | Umanoidi nel Quebec | 6 |
| | UFO e bambini | 6-7 |
| | Flap Maltese | 7 |
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| | Clypeus-Ricerche |
| Edoardo RUSSO | Appunti per una critica all'ipotesi extraterrestre parte seconda | 8-10 |
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| Horus | Clyppy | 11-12 |
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| Roberto D'AMICO | Horus: Intervista con l'autore di Clyppy | 14-15 |
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| | 1968 | 16-17 |
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| | Casistica media-recente |
| | L'ondata spagnola del 1968 | 18-23 |
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| | Casistica recuperata | 24 |
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| | Cornucopia - Panorama dell'insolito |
| | USO o mostro cadanese? | iii coper. |
| | Alla TV un messaggio dallo spazio? | iii coper. |
| | L'elisir di lunga vita! | iii+23 |
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| | Osservatorio |
| | AFRICA UFO Express | iv copert. |