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| | Editoriale |
| Fulcanelli | .........? | 2 |
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| Roberto PINOTTI | "Siamo extraterrestri" Seconda puntata | 3-4 |
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| Arduino ALBERTINI | Che si nasconde nelle acque dei mari? quarta puntata | 4-6 |
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| | RIEPILOGO REFERENDUM "CENTRO UNICO NAZIONALE" COMPILATO IN BASE ALLE SCHEDE PERVENUTE ENTRO IL 5 DICEMBRE 1965 | 7 |
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| | Clipeocronaca | 8 |
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| | Tre dischi volanti avvistati a Fabriano, Pitigliano e Frosinone | 9 |
| (From: Il tempo, 1 ottobre 1965 ) |
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| | Recensione |
| | Review | 9 |
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| George D. FAWCETT | Ripetizioni UFO | 10 |
| (From: "Flying Saucers", Febbraio 1965 - Amherst ) |
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| Raymond W. DRAKE | Dei spaziali dell'antica Britannia | 11-12 |
| | (Translated by Lucia May TURIN) | | |
| | Also printed Flying Saucer Review Vol. 11 N. 4 July - August/1965 - Space Gods of Ancient Britain [Drake, R. W.], |
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| Alberto FENOGLIO | I templi astrologici dei caldei | 13-14 |
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| | Posta volante |
| Bruno PERONI | Letter Louise DAUMONT, Giuseppe DI SANTO, Alessandro PEROLINI, Lino RIVOLI | 15 |