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| | Introduzione | 5-6 |
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| Howard V. CHAMBERS | Emissari del passato | 7-18 |
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| Barry H. DOWNING | Il Vecchio Testamento e i dischi volanti | 19-24 |
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| Vincent H. GADDIS | Il mistero dei dischi volanti | 25-41 |
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| Coral LORENZEN, Jim LORENZEN | UFO subacquei | 43-55 |
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| Richard HALL | L'atteggiamento del mondo scientifico | 57-79 |
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| Otto O. BINDER | Gli extraterrestri e il sesso | 81-94 |
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| Gavin GIBBONS | A New York con un disco volante | 95-108 |
| (Reprint Gli Arcani Vol. III N. 22 Marzo/1974 A New York con un disco volante, pp. 29-33) |
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| Truman BETHURUM | Sono stato all'interno di un disco volante | 109-112 |
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| Helen REEVE, Bryant REEVE | Contatti spaziali | 113-131 |
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| Harold T. WILKINS | Messaggi dallo spazio? | 133-143 |
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| George ADAMSKI | Perchè sono venuti | 145-156 |
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| Harold T. WILKINS | Il "tetto della morte" | 157-168 |
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| Brad STEIGER, Joan WHRITENOUR | Il mistero delle lettere Allende | 169-192 |
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| Otto O. BINDER | I dischi volanti possono provocare danni fisici | 193-198 |
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| Tom COMELLA | Gli arei scomparsi | 199-205 |
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| Leonard G. CRAMP | La meccanica degli UFO | 207-239 |
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| Ivan Terence SANDERSON | Cosa fanno? | 241-263 |
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| Charles A. MANEY | Il fenomeno dei capelli d'angelo | 265-272 |
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| Vincent H. GADDIS | Gli UFO animati | 273-283 |
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| Leonard G. CRAMP | Il decollo degli UFO | 285-296 |
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| Gerald HEARD | L'origine degli UFO | 297-327 |
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| George ADAMSKI | La Bibbia e gli UFO | 329-345 |
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| Gerald HEARD | Gli equipaggi e i loro punti di vista | 347-359 |
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| Norton YOUNG | "Essi" estistono | 361-365 |